Finansije i Osiguranje - Slovenija

Slovenija se zadužila za 500 milijuna eura

Dodatnim izdanjem ukupna nominalna vrijednost obveznica RS77, koje je Slovenija prvi put izdala u veljači 2016., tada u iznosu od 1,5 milijardi eura, porasla je na 3,83 milijarde eura.

Slovenija je jutros objavila namjeru izdavanja dodatne RS77 obveznice, a interes ulagača je velik, objavilo je Ministarstvo financija. Iznos narudžbi ubrzo je porastao iznad 1,6 milijardi eura, a pri zatvaranju su već pristigle narudžbe za više od 1,8 milijardi eura.

Stanje u knjizi naloga omogućilo je daljnje smanjenje cjenovne premije te je nešto prije 17 sati cijena dodatnog izdanja obveznice RS77 utvrđena na prinos do dospijeća od 3,087 posto i premiju od 1,19 postotnih bodova u odnosu na benchmark. Njemačka obveznica dospijeva u veljači 2032. godine.

Među kupcima je bilo 38,5 posto fond menadžera, 31 posto banaka i 12,4 posto osiguravajućih društava, a zemljopisno najviše iz Velike Britanije, Francuske i zemalja Beneluksa, objasnilo je ministarstvo. Na elektroničkoj burzi MTS-a traženi prinos obveznica RS77 danas oko 14 sati iznosio je 3,12 posto.

U kombinaciji s dodatnom emisijom euroobveznica, zbog povoljnih tržišnih uvjeta, Slovenija je u ponedjeljak objavila i javnu ponudu za kupnju euroobveznica oznake RS83 koje dospijevaju 31. ožujka 2023. i oznake RS66 koje dospijevaju 9. rujna 2024. Kupnja se odvijala u prilagođenom obliku nizozemske aukcije.

Rezultate ove kupnje Ministarstvo financija objavilo je već u utorak - država je kupila obveznice RS83 za ukupni nominalni iznos od 292,4 milijuna eura, a obveznice RS66 za 6,9 milijuna eura. Predviđeni datum podnošenja ponuda je 27. rujna.